Рынок сотовой связи в 2005 году: любой шестой новоиспеченный абонент в мире - россиянин
Российский рынок сотовой связи интересен и необычен, порой малопонятен стороннему наблюдателю. Пожалуй, как раз вследствие этого некоторые вендоры до сих пор боятся ходить на родину Толстого и Достоевского, а сети третьего поколения только снятся особенно продвинутым Иванам. Подкупает агрессивность отечественной розницы: ещё в конце 90-х - самое меньшее ликвидности и жутко туманное будущее, а ныне уже шестое местоположение в мире по объёмам продаж сотовых телефонов, по приросту же абонентских баз мы и нисколько уступаем только Китаю, да и то незначительно. На финал прошлого года всякий 16-й абонент в мире был россиянином, а произвольный 25-й сотовый телефон был куплен в отечественных салонах. Кстати, за всё тот же 2005 год было продано 35% всех мобильников, реализованных к этому времени в России! Согласитесь, недурной предлог для различного рода исследований. Одно из них, авторства компании "Евросеть", мы и предлагаем вашему вниманию.
Рынки розничных продаж услуг сотовой связи в России в 2005 году
Рынок розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году
Рынок розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году характеризовался:
- Ростом объёмов продаж в каждом из трёх первых кварталов года по сравнению с продажами соответствующего квартала прошлого года.
- Практическим равенством продаж в третьем и четвёртом кварталах 2005 года и меньшими продажами сотовых телефонов в четвёртом микрорайоне 2005 года по сравнению с продажами четвёртого квартала 2004 года.
- Закреплением на лидерских позициях по объёмам розничных продаж сотовых телефонов в России компании NOKIA.
- Сравнительно быстрым ростом средней стоимости телефона, тот, что определялся:
- ростом доходов населения;
- ростом количества салонов розничных сетей, предлагающих услуги потребительского кредитования, и, как следствие, подъем объёмов потребительского кредитования, где средняя цена проданного телефона существенно выше средней стоимости телефона на рынке;
- увеличением объёма реплейсмента телефонов;
- в августе и сентябре - некоторым дефицитом телефонов;
- с августа - увеличением расходов компаний, связанных с растамаживанием и доставкой телефонов.
- Ростом количества салонов крупнейших ритейлеров, а ещё слиянием и поглощением мелких ритейлеров крупными,
- Ростом рынка розничных продаж б/у телефонов.
За 2005 года на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по мнению "Евросети", было продано 33,5 млн. сотовых телефонов на сумму $5,5 млрд. В это численность включены все телефоны, продаваемые в розничных сетях России.
Для сравнения: в 2004 году на российском рынке розничных продаж сотовых телефонов, по мнению "Евросети", было продано 30,3 млн. сотовых телефонов на сумму $4,3 млрд.
Т.е. рынок розничных продаж в 2005 году вырос по сравнению с рынком 2004 года:
- на 10% по количеству проданных телефонов;
- на 28% в объёме продаж в долларах.
На диаграмме 1 приведены объёмы розничных продаж сотовых телефонов и прирост розничных продаж по годам в России.
|
Диаграмма 1 |
На диаграмме 2 приведены объёмы розничных продаж сотовых телефонов в 1 - 4 кварталах в 2004 - 2005 годах.
|
Диаграмма 2 |
Всего же за всё момент существования сотовой связи в России на конец 2005 года было продано в розничных сетях 96,9 млн. сотовых телефонов.
Т.е. за 2005 год было продано 35% всех телефонов, проданных к этому времени в России!
На диаграмме 3 приведены помесячные объёмы розничных продаж сотовых телефонов в 3-4 кварталах в 2004 году и 2005 году.
|
Диаграмма 3 |
Из диаграмм 2 и 3 видно, что, начиная с августа, динамика объёмов рынка розничных продаж сотовых телефонов в России в 2005 году серьёзно изменилась. Это напрямую связано с августовским таможенным кризисом.
Если в первой половине августа объём розничных продаж составил 1,6 млн. шт., то за вторую половину был продан 1 млн. телефонов. И дальше рынок серьёзно "просел".
В четвёртом квартале 2005 года розничные продажи сотовых телефонов уменьшились по сравнению с розничными продажами четвёртого квартала 2004 года на 15%.
А с учётом тренда роста рынка 2005 года эдак на 25% сравнительно рынка 2004 года, "проседание" рынка в четвёртом квартале 2005 года составило примерно 40% относительно докризисных прогнозов.
Это произошло за счёт увеличения розничных цен на телефоны в целом по России - в сравнении с ценами до кризиса грубо на 15-17%. Рынок оказался довольно эластичным. И все-таки в дальнейшем, за счёт снижения вендорами стоимости на выпускаемые до кризиса мобильники, цены на эти телефоны стали выше докризисных только на 3-5%. А цены на новые модели телефонов были установлены в розничных сетях уже с учётом полных таможенных платежей.
На диаграмме 4 приведена динамика изменения средней розничной цены сотового телефона и выручки за их розничные продажи в России в 2005 году.
|
Диаграмма 4 |
Средняя стоимость проданного в розницу в 2005 году сотового телефона - $164.
Объём реплейсмента мобильников за 2005 год составил 65% от общего объёма розничных продаж и был равен 21,8 млн. телефонов. Исходя из этого, разрешается сказать, что на нынче обычный срок замены мобильника составляет в России 19 месяцев.
На диаграмме 5 приведена динамика изменения объёма реплейсмента и среднего срока замены сотового телефона в России.
|
Диаграмма 5 |
На диаграммах 6 и 7 приведены доли рынка розничных продаж сотовых телефонов по вендорам (в шт.) в России в четвёртом квартале и за весь 2005 год.
|
Диаграмма 6 |
|
Диаграмма 7 |
Уже во втором квартале 2005 года группа Nokia стала лидером в розничных продажах сотовых телефонов в России, а в четвёртом она увеличила отрыв от конкурентов.
Большой отрыв в доли розничных продаж сотовых телефонов в 4 квартале 2005 года N okia от S amsung определило распределение розничных продаж сотовых телефонов по вендорам в "Евросети". Достаточно сказать, что доля продаж сотовых телефонов, например, в декабре составляла:
- компании Nokia - 33%
- компании Samsung - возле 5%.
Проводимая дистрибутерская политика Samsung с отрицанием реальностей рынка, в особенности после этого "августовского" кризиса", и определила место этой компании в продажах сотовых телефонов за весь 2005 год.
|
Комментарий Ferra.ru - Дмитрий Рябинин, dm@ferra.ru: Судить о положении дел в отношениях между компаниями "Евросеть" и Samsung позволительно более того не будучи специалистом в тонкостях сотовой связи или знатоком истории с нашумевшим в своё час письмом Евгения Чичваркина. Достаточно заскочить в единственный из салонов "Евросети" и обоснованно попросить у продавцов аккурат Samsung. Скорее всего, порекомендуют LG, Pantech или что-то как бы того. Проверено практикой. Конфликт остается неразрешённым и по этот день - практически на днях для опыта я зашёл в салон "Евросеть" на Тверской и спросил Samsung X810. Услужливый продавец огорчил известием, что этой модели покуда нет, да и если бы была, все самсунги в единственном экземпляре, только на витрине, лучше бы схватить Sony Ericsson. Не окончательно понятно, где нашелся хотя бы один более-менее аналогичный X810 мобильник у Sony Ericsson, при всем при том это был уже совершено прочий вопрос, который меня на тот миг самое малое интересовал. Важнее то, что "Евросеть" вправду всячески отговаривает своих покупателей обретать телефоны Samsung, а потому что к объёму продаж данной марки в салонах этого ритейлера стоит относиться соответствующим образом - в полной мере картину российского, а тем более, мирового рынка они не отражают. |
На диаграммах 8 и 9 приведены доли розничных продаж сотовых телефонов в России по ценовым сегментам в розничных ценах в 2005 году в штуках и долларах соответственно.
|
Диаграмма 8 |
|
Диаграмма 9 |
В 2005 году повсеместно стала предлагаться на рынке услуга "Потребительское кредитование". Всего в 2005 году с этой услугой было реализовано 5 млн. телефонов (а это 15% всех продаж мобильников на рынке) на сумму в розничных ценах $1,1 млрд.
Это составляет 5,5% от всего объёма потребительского кредитования по всем его видам в России.
Превышение средней розничной цены сотового телефона, проданного с этой услугой, в сравнении с аналогичным предложением, но без кредита, в России в 2005 году составило $70.
На диаграмме 10 приведена динамика изменения количества розничных продаж сотовых телефонов в Россия в 2004 и 2005 годах, а на диаграмме 12 - динамика изменения количества розничных продаж в РФ в 2005 году по сравнению с количеством розничных продаж в 2004 году.
|
Диаграмма 10 |
|
Диаграмма 11 |
Количество продаж сотовых телефонов на рынке России в декабре увеличилось по сравнению с показателями ноября:
- в 2004 году - на 75%;
- в 2005 году - на 67%.
В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, на рынках МОСКВЫ и СЗФО произошло падение продаж сотовых телефонов, в то период как на других рынках эти показатели выросли. Подобная тенденция объясняется достижением насыщения рынка абонентов и, соответственно, уменьшением доли первичных покупок телефонов.
Можно предположить, что в 2006 году падение суммарных продаж произойдёт и в других ФО, а именно: ЦФО, ПрФО и ЮФО.
Рынок розничных продаж SIM-карт операторов сотовой связи в России в 2005 году
На диаграмме 12 приведена динамика изменения абонентских баз операторов сотовой связи в России (по данным операторов и маркетинговых агентств) и реальное, по мнению "Евросети" , число абонентов, а на диаграмме 13 - глубина проникновения сотовой связи.
Реальное количество абонентов рассчитано исходя из:
- количества проданных в рознице в России сотовых телефонов за всё миг существования сотовой связи (на конец 2005 года - 96,9 млн. шт.);
- учёта изменения стандартов сотовой связи на территориях России за это время;
- изменения доходов населения;
- надёжности сотовых телефонов;
- появления новых функциональных возможностей у сотового телефона;
- объёма реплейсмента.
|
Диаграмма 12 |
|
Диаграмма 13 |
Всего в России в 2005 году, по мнению ЕВРОСЕТИ, было продано 71,6 млн. SIM - карт сотовых операторов. Это на 49% больше аналогичного показателя в 2004 году.
На диаграмме 14 приведено количество продаж SIM-карт по операторам в России в 2005 году.
|
Диаграмма 14 |
Российский ритейл в сегменте продаж услуг сотовой связи в 2005 году
Суммарное количество салонов операторов и ритейлеров, продающих услуги сотовой связи в России, на конец 2005 года составило 24160. Из них салонов компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, - 6435.
Основной тенденцией 2005 года стал ход ещё большей консолидации и структуризации ритейла и широкое формирование франчайзинговых схем его работы на рынке.
На диаграмме 15 приведена матрица BCG развития российского ритейла в 2005 году.
|
Диаграмма 15 |
Из этой диаграммы видно, что наибольшие темпы развития имели в 2005 году компании "Цифроград" и "Дивизион".
На диаграмме 16 приведено, по мнению "Евросети", количество сотовых телефонов, проданных в розницу салонами (собственными и франчайзинговыми) крупнейших ритейлеров России в 2005 году.
|
Диаграмма 16 |
Несмотря на то, что в целом по розничным продажам сотовых телефонов в 2005 году фирма "Цифроград" была третьей на рынке, в декабре она вышла на второе место, опередив (правда, на доли процента) компанию "Связной".
В конце года серьёзно увеличила свою долю на рынке розничных продаж сотовых телефонов в России и компания "Дивизион", заняв в декабре пятую строчку в рейтинге крупнейших ритейлеров.
На диаграмме 17 приведена динамика изменения суммарных долей первых 11 крупнейших ритейлеров России.
|
Диаграмма 17 |
Из этой диаграммы видно, что 11 крупнейших ритейлеров в конце 2005 года суммарно имели 76% доли рынка розничных продаж сотовых телефонов России. А доля их салонов по России на конец 2005 года составила 27%. Т.е. тут без малого напрямую работает закон Паретто.
Каждый средний салон компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, продаёт сотовых телефонов почти в девять раз больше, чем средний из остальных салонов.
По материалам: http://ferra.ru/online/phones/s26251/
Опубликовано: 05 мая 2008